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大行評(píng)級(jí)|美銀證券：上調(diào)快手目標(biāo)價(jià)至80港元增長(zhǎng)前景正面：美銀證券發(fā)研報(bào)指，快手(1024.HK)的增長(zhǎng)前景良好，其首季業(yè)績(jī)勝預(yù)期，電商業(yè)務(wù)仍是推動(dòng)內(nèi)部廣告和電商相關(guān)變現(xiàn)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，而電商付費(fèi)用戶滲透率在首季達(dá)15%，相對(duì)于去年同期為14%。公司亦于首季起對(duì)KoL分銷收取傭金，提供額外的電商收入來(lái)源。該行將快手今明兩年的收入同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，由原來(lái)的17%及10%，上調(diào)至21%及12%，認(rèn)為公司主要業(yè)務(wù)的毛利率將保持穩(wěn)健，更好的營(yíng)運(yùn)開(kāi)支控制和更高的收入增長(zhǎng)，或有助推動(dòng)公司盈利進(jìn)一步增長(zhǎng)，另將明年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)9%，對(duì)其目標(biāo)價(jià)由76港元上調(diào)至80港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。該股現(xiàn)報(bào)56港元，總市值2428億港元。

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