6月5日，影視概念漲幅居前。截至當(dāng)日收盤，恒信東方（300081.SZ）漲11.96%，百納千成（300291.SZ）漲10.69%，東方智造（002175.SZ）、大晟文化（600892.SH）、北京文化（000802.SZ）、上海電影（601595.SH）、中廣天澤（603721.SH）均收獲10CM漲停。
長(zhǎng)城證券近日在研報(bào)中指出，AIGC有望成為2023年市場(chǎng)關(guān)注度最高的技術(shù)。作為AI落地最快的板塊，傳媒行業(yè)將迎來(lái)beta行情。
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影視行業(yè)邁入黃金發(fā)展時(shí)代
近年來(lái)，文化傳媒行業(yè)快速發(fā)展。今年以來(lái)，傳媒行業(yè)基本面進(jìn)一步改善，中期受益于政策面邊際向好帶動(dòng)的盈利能力及確定性提升，長(zhǎng)期受益于中國(guó)文化自信大方向帶動(dòng)的文化活力迸發(fā)。
根據(jù)遠(yuǎn)矚咨詢的統(tǒng)計(jì)，2017年至2022年，全球娛樂(lè)和媒體市場(chǎng)價(jià)值由1.96萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2.51萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)到2026年，該市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2.93萬(wàn)億美元。
作為文化傳媒的重要分支，影視行業(yè)在過(guò)去幾年受到內(nèi)容監(jiān)管、行業(yè)整頓等因素的影響，中小廠商逐步出清，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。時(shí)間來(lái)到2023年，頭部?jī)?nèi)容產(chǎn)能進(jìn)入到釋放期，相關(guān)公司的業(yè)績(jī)有望出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
值得一提的是，近些年我國(guó)的國(guó)產(chǎn)精品影片不斷涌現(xiàn)，類型愈加豐富，引領(lǐng)各個(gè)重點(diǎn)檔期，創(chuàng)造了極大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
中國(guó)電影無(wú)懼與國(guó)外大片同臺(tái)競(jìng)技，我國(guó)的電影產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入內(nèi)生性增長(zhǎng)的發(fā)展階段，逐步從電影大國(guó)邁向電影強(qiáng)國(guó)的黃金發(fā)展時(shí)代。
AI或?qū)⒔鉀Q影視行業(yè)核心痛點(diǎn)
需要指出的是，人工智能技術(shù)的迭代與進(jìn)步，進(jìn)一步促進(jìn)了影視行業(yè)的發(fā)展。AIGC將幫助影視公司提高圖片、視頻內(nèi)容的供給能力，既可以降低產(chǎn)出所需要的人工成本，又可以高效產(chǎn)出更多創(chuàng)意和特效來(lái)提升客戶體驗(yàn)。
以Meta SAM和Gen-2為例，都將大幅縮減影視制作的周期，其中Meta SAM是圖片分割模型的代表產(chǎn)品，而Gen-2則是視頻生成模型產(chǎn)品中的佼佼者。這些模型不僅可以使得影視企業(yè)的產(chǎn)品制作更加便捷、人工成本更低、產(chǎn)出速度也更快，也使得影視領(lǐng)域的創(chuàng)作門檻更低，助力UGC平臺(tái)的蓬勃發(fā)展。
《復(fù)聯(lián)》導(dǎo)演也曾表示，2年后將出現(xiàn)一部完全由AI制作的電影。AI電影有望通過(guò)多模態(tài)模型實(shí)現(xiàn)劇本創(chuàng)作、人物形象、劇情畫面的完全個(gè)性化，即“人人都可以制作一部自己主演，劇情也完全由自己設(shè)定的電影”，打開商業(yè)化的想象空間。
東方證券表示，AI視頻生成有望促使影視行業(yè)迎來(lái)內(nèi)容復(fù)蘇，生產(chǎn)力大幅提升，解決影視行業(yè)的核心痛點(diǎn)，即成本問(wèn)題。后續(xù)有望進(jìn)一步改善相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
哪些公司有望受益？
2023年，AIGC有望成為市場(chǎng)關(guān)注度最高的技術(shù)。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，作為AI落地最快的板塊，傳媒行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)beta行情。后續(xù)可以關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)、AI布局較為完善且有相關(guān)產(chǎn)品落地的公司。
$恒信東方(300081)$是我國(guó)從事文化創(chuàng)意、內(nèi)容生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，公司圍繞元宇宙相關(guān)場(chǎng)景，逐步建立起藝術(shù)創(chuàng)意+視覺技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)的核心優(yōu)勢(shì)。在底層技術(shù)方面，該公司有區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)和儲(chǔ)備，并持續(xù)加大數(shù)字化、數(shù)字資產(chǎn)化AIGC等生產(chǎn)底座的研發(fā)投入。
$百納千成(300291)$致力于打造“內(nèi)容”和“內(nèi)容+”雙輪驅(qū)動(dòng)的IP全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，建立劇集、電影、動(dòng)漫等內(nèi)容矩陣，并向以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為核心進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，進(jìn)一步賦能營(yíng)銷、消費(fèi)、文旅等后端市場(chǎng)。在電影領(lǐng)域，該公司旗下子公司曾打造出《你好，李煥英》、《唐人街探案3》等爆款作品。
芒果超媒（300413.SZ）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)、IPTV、OTT等多種傳播渠道，整合豐富的視頻及電商產(chǎn)業(yè)鏈資源，協(xié)同影視劇、綜藝節(jié)目、音樂(lè)、游戲等眾多內(nèi)容制作及運(yùn)營(yíng)主體，打造全新媒體生態(tài)。據(jù)了解，該公司正在探索將AI技術(shù)與頭部?jī)?nèi)容進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，并且也在研發(fā)相關(guān)領(lǐng)域模型。
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