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國家發(fā)展改革委與國家能源局近日印發(fā)《可再生能源發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，明確以擴量提質、可靠替代為核心主線，提出到“十五五”末可再生能源年發(fā)電量達到6萬億千瓦時，風電和太陽能發(fā)電總裝機達到28億千瓦以上、占比超過50%，發(fā)電量占比達到30%。非電利用規(guī)模較2025年增長1.5倍，達到約1.5億噸標準煤，同時首次設置風光平均置信出力8%的可靠替代目標。
一份研報觀點認為，這一規(guī)劃將推動可再生能源從補充能源向主力電源轉變，為相關上市公司帶來顯著發(fā)展機遇。研報指出，“十五五”期間“三北”新能源基地新增裝機3.7億千瓦以上，海上風電新增開工1億千瓦左右，分布式新能源新增裝機3億千瓦以上，這些約束性指標將直接帶動產業(yè)鏈大規(guī)模投資。研報認為，規(guī)劃強調源網荷儲協(xié)同和多能互補，將加快抽水蓄能、新型儲能以及綠氫、綠氨項目建設，顯著提升綠電企業(yè)的長期盈利能力。
數據顯示，當前綠電非電利用仍處于低位，規(guī)劃提出的1.5倍增長目標為綠氫綠醇產業(yè)打開巨大空間。研報指出，火電企業(yè)向一體化轉型、水電穩(wěn)健增長、算電協(xié)同以及優(yōu)質風光資產都將受益于政策托底，相關公司業(yè)績有望在量價齊升中實現(xiàn)較快增長。整體來看，規(guī)劃落地進一步明確了能源轉型路徑，綠電及相關板塊配置價值顯著提升，市場關注度有望持續(xù)走高。
