這一年來有關(guān)百度在香港二次上市的傳聞終于塵埃落定了，今晚百度官方確認(rèn)3月12日正式在港股開啟全球發(fā)售。
根據(jù)百度的計(jì)劃，該公司將在香港聯(lián)交所主板上市，全球發(fā)售和上市9500萬股公司A類普通股的一部分，股份代號為9888。
百度全球發(fā)售計(jì)劃初步包括，在香港公開發(fā)售的475萬股發(fā)售股份，在國際發(fā)售9025萬股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%。
百度表示，其美國存托股(每一股美國存托股代表8股股份)將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。
發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在上市后，在香港上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。
百度此次香港發(fā)售價(jià)將不超過每股295港元(最高發(fā)售價(jià))，國際發(fā)售價(jià)可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)的水平。
百度稱，將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于3月17日或之前最后交易日收盤價(jià)和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于3月17日或前后設(shè)定國際發(fā)售價(jià)。
基于295港元的價(jià)格，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，百度此次募資額度為280.25億港元(約合 36.15億美元)。
假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)獲行使，則約為322.29億港元(約合41.57億美元)。
百度表示，其全球發(fā)售募集資金凈額將用于以下用途：持續(xù)科技投資，并且促進(jìn)以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化;進(jìn)一步發(fā)展百度移動(dòng)生態(tài)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多元變現(xiàn);流動(dòng)資金及一般公司用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營運(yùn)及增長。
