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Robinhood Markets表示，該公司計(jì)劃以私募方式發(fā)行20億美元將于2029年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。

這家金融服務(wù)公司表示，計(jì)劃授予這些票據(jù)的初始購買者一項(xiàng)選擇權(quán)，可額外購買至多2億美元的票據(jù)，交割期為自票據(jù)首次發(fā)行日（含當(dāng)日）起的13天內(nèi)。

這些票據(jù)將是Robinhood的高級、無抵押債務(wù)，將于2029年10月1日到期，除非被提前轉(zhuǎn)換、贖回或回購。

這些票據(jù)的利率、初始轉(zhuǎn)換率和某些其他條款將在本次發(fā)行定價(jià)時(shí)確定。

Robinhood計(jì)劃將此次發(fā)行的募資所得用于回購部分A類普通股，以及用于一般公司用途，其中可能包括內(nèi)生性增長投資、潛在的收購和/或資本支出。

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